Finanz- und Vermögensgestaltungsberatung

... als wäre es mein eigenes Vermögen.

Meine ganzheitliche Finanz- und Vermögensgestaltungsplanung basiert auf der syste­matischen Erfassung der einzelnen Vermögensbausteine. Darauf aufbauend er­folgt eine auf die individuelle Mandantensituation ausgerichtete ordnende Ge­stal­tungsberatung.

Meine Spezialgebiete im Bereich Private Finanz- und Ver­mögens­ge­stal­tungs­planung:

  • Aufbau von privaten Vermögensverwaltungen
  • Erstellung einer Privatbuchhaltung
  • Erstellung einer privaten Liquiditäts- und Finanzplanung
  • Erstellung eines privaten Vermögensstatus
  • Erstellung von Finanz- und Vermögensstrukturanalysen
  • Durchführung von Produktprüfungen (Finanzierungen, Wert­papier­ge­schäf­ten, Anlageimmobilien und geschlossene Fonds)
  • Überwachung von Anlagestrategien
  • Beiratstätigkeiten